Borderless Capital, une société d'investissement spécialisée dans le Web3, a annoncé mardi qu'elle acquérait CTF Capital, une société de trading quantitatif et de gestion d'actifs basée à Miami, avec des équipes technologiques et opérationnelles en Amérique latine. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués. L'accord marque la première acquisition de Borderless depuis sa création en 2018.
Avec cette acquisition, Borderless Capital ajoutera une expertise en trading quantitatif avec IA à son propre business. L'accord marque également l'expansion géographique de la société en Amérique latine, avec des plans pour ouvrir un nouveau bureau en Argentine, l'un des principaux hubs d'innovation technologique dans le Web3, au deuxième trimestre de cette année.
CTF Capital a développé des modèles de trading et des capacités qui ont utilisé des moteurs de stratégie d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML); automated market making (AMM), un échange décentralisé qui utilise des algorithmes pour trader des actifs numériques; et des stratégies de maximal extractable value (MEV). La stratégie MEV permet aux mineurs de blocs de tirer profit de la manipulation de l'ordre des transactions dans la finance décentralisée. Dans le monde Web3 en constante évolution où les jetons et les blockchains peuvent monter et descendre rapidement, être capable de trader de manière agile est essentiel pour toute société d'investissement axée sur la cryptographie.
Après la fusion avec CTF Capital, Borderless aura plus de 500 millions de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Borderless gère six fonds, dont un fonds cross-chain de 50 millions de dollars et le Fonds Algorand. Tous les fonds existants gérés par CTF Capital seront fusionnés dans le Multi-Strategy Fund V LP de Borderless, lancé l'année dernière avec 100 millions de dollars sous gestion à ce jour. Le fonds multi-stratégie est 'un hedge fund ouvert axé sur la création de rendements maximum ajustés au risque pour les investisseurs dans les actifs numériques liquides et bientôt liquides'.
L'équipe complète de CTF, composée de 11 employés, dont deux associés, a rejoint Borderless Capital, ce qui a porté l'effectif total de la société à près de 40 employés après l'acquisition.
“D'un point de vue technologique, l'équipe de CTF Capital travaille depuis plus de trois ans au développement de leur plateforme d'investissement blockchain alimentée par l'apprentissage automatique et l'IA ainsi que de nouvelles opportunités innovantes et émergentes en chaîne telles que la participation au MEV, ou maximum extractable value sur les marchés en chaîne,” a déclaré David Garcia, co-fondateur et associé directeur de Borderless Capital, à TechCrunch.
En ce qui concerne la capacité financière, Borderless prévoit de réaliser des synergies grâce à l'acquisition, qui apporte un nouveau groupe de limited partners (LPs) d'Amérique latine. Cela aidera Borderless à se positionner dans la région et à créer de nouvelles opportunités.
“Borderless a déjà une exposition significative grâce à plusieurs entreprises de son portefeuille de cette région [Amérique latine]. En plus de cela, nous avons une vaste liste d'investisseurs et de clients d'Amérique latine, beaucoup d'entre eux faisaient partie des fonds de CTF Capital avant l'acquisition, et en ouvrant un bureau local dans la région [Argentine], nous pourrons leur fournir un service meilleur, plus personnalisé et direct,” a déclaré Garcia.
Les entreprises du portefeuille de Borderless Capital incluent Securitize, une plateforme de bout en bout pour les titres numériques tokenisés; Wormhole, une entreprise d'infrastructure blockchain; Blockdaemon, un des premiers licornes de Borderless, une entreprise d'infrastructure blockchain; et Helium Network, un réseau d'infrastructure physique décentralisé qui fournit une connectivité sans fil pour les appareils IoT et mobiles.
