Finmid, basée à Berlin, l'une des nombreuses startups développant des solutions fintech intégrées, ciblant les marketplaces qui souhaitent fournir leurs propres options de paiement et de financement, a levé 23 millions d'euros (24,7 millions de dollars) lors d'un tour de financement de série A pour développer davantage son produit et entrer dans de nouveaux marchés. La valorisation de l'entreprise après ce tour s'élève à 100 millions d'euros (107 millions de dollars).

Les marketplaces, des entreprises typiquement à deux faces qui réunissent des détaillants ou d'autres fournisseurs tiers avec des clients pour acheter leurs produits ou services, sont des cibles classiques pour les entreprises de finance intégrée, car elles génèrent déjà beaucoup d'activité transactionnelle. Il est donc logique pour elles de développer davantage de fonctionnalités pour améliorer leurs marges.

Des acteurs comme Airwallex, Rapyd, Kriya, et bien d'autres encore saisissent cette opportunité. Mais finmid croit en son potentiel pour capter plus d'affaires spécifiquement dans sa région d'origine. Les petites et moyennes entreprises en Europe ont généralement recours aux banques pour emprunter de l'argent. L'émergence des fintechs a ouvert la porte aux PME pour accéder à plus de sources de financement variées que jamais auparavant, et un nombre croissant le fait.

La startup estime qu'il est plus judicieux pour les PME d'accéder au capital via des partenaires commerciaux plutôt que via une banque ou une néobanque, et elles le feront. «Dans un scénario idéal, vous n'avez pas à quitter ce contexte», a déclaré le cofondateur de finmid, Max Schertel, dans une interview avec TechCrunch.

Il est également logique pour les marketplaces d'offrir ces services eux-mêmes : une audience captive de clients et les clients de leurs clients signifie qu'ils disposent d'une mine de données pouvant aider à produire, par exemple, des offres de financement plus personnalisées.

Un exemple de fonctionnement est que la marque de livraison de repas Wolt utilise la technologie de finmid pour proposer des avances de trésorerie à certains de ses partenaires restaurants directement sur son application. Contrairement à une banque, Wolt a accès à l'historique des ventes des restaurants, et finmid l'aide à exploiter ces données pour décider qui verra une offre de financement préapprouvée.

Le capital de travail ne provient pas de Wolt, mais de partenaires de financement de finmid. Les deux entreprises gagnent un pourcentage de chaque transaction. «Nous avons des relations bancaires avec bon nombre des grandes banques», a déclaré Schertel.

Pour une plateforme comme Wolt, l'intégration de finmid est un moyen de simplifier la vie des restaurants tout en générant des revenus supplémentaires sans trop d'efforts supplémentaires. C'est une proposition de valeur assez directe, tant que les partenaires sont prêts à essayer l'API de la startup.

À ses débuts, la proposition de finmid n'était pas facile à vendre aux investisseurs en capital-risque, a déclaré Schertel. La finance intégrée peut être très vantée, mais c'est toujours une approche qui nécessite la signature de partenaires pour obtenir des résultats. Cela exige de la patience que tous les investisseurs en capital-risque n'ont pas.

Cependant, finmid a réussi à trouver des investisseurs qui sont restés depuis le début de la pandémie, et ont aidé l'entreprise à lever 35 millions d'euros en financement en actions à ce jour. Avant cette nouvelle série A, la société avait levé 2 millions d'euros en phase d'amorçage et 10 millions d'euros en financement de démarrage, a déclaré l'autre cofondateur de finmid, Alexander Talkanitsa, à TechCrunch.

Ce soutien semble porter ses fruits. Selon Schertel, une fois que vous fonctionnez sur une plateforme comme Wolt, «le succès se multiplie vraiment».

«J'aime beaucoup plus [mon] travail aujourd'hui qu'il y a un an», a-t-il plaisanté.

Schertel et Talkanitsa se sont rencontrés à la banque challenger N26, dont le fondateur, Max Tayenthal, est désormais l'un de leurs investisseurs aux côtés des sociétés de capital-risque Blossom Capital et Earlybird VC.

Les cofondateurs ont appris une leçon cruciale chez N26 : l'infrastructure financière ne laisse pas de place aux erreurs. «Vous devez investir beaucoup dans la fiabilité», a déclaré Schertel.

Finmid possède une API qui connecte plusieurs points de données de la plateforme et peut également intégrer d'autres sources d'informations sur l'emprunteur potentiel, comme le ferait une banque.

Pour rendre l'expérience utilisateur plus fluide, finmid peut permettre à ses clients d'afficher des offres de capital préapprouvées que les utilisateurs finaux peuvent décider d'accepter ou non.

L'entreprise propose également un produit appelé Paiements B2B qui permet aux partenaires de financer les échanges entre leurs utilisateurs. Des marketplaces telles que FruPro (pour les fruits et légumes), VonWood (pour le bois) et Vanilla Steel (pour le métal) utilisent ce produit.

Les nouveaux fonds serviront à l'embauche, et Schertel a déclaré que la startup recherche des personnes ayant une expérience approfondie dans des domaines spécifiques, notamment la finance.

L'entreprise envisage également de s'étendre à d'autres pays. L'Italie est la première sur la liste, mais il n'y a pas de plans d'ouverture d'un bureau là-bas, a déclaré Schertel. Talkanitsa passe la moitié de son temps à Vienne, et finmid a un bureau à Berlin.