La start-up de la banque numérique Mercury superpose des logiciels à ses comptes bancaires, offrant à ses clients professionnels la possibilité de payer des factures, facturer des clients et rembourser les employés, a déclaré exclusivement la société à TechCrunch. Les fonctionnalités supplémentaires placent la société en concurrence directe avec des concurrents tels que Brex et Ramp, deux fintechs rivales qui se disputent depuis des années des parts de marché dans un espace de plus en plus encombré.

La fintech, qui propose des services bancaires aux start-ups et aux autres entreprises depuis 2019, commence d'abord par offrir une automatisation de la comptabilité et des fonctionnalités de paiement de factures plus sophistiquées avec un nouveau logiciel qui sera intégré à ses comptes bancaires, ont déclaré exclusivement les dirigeants à TechCrunch. Cet été, elle commencera également à proposer des factures et des remboursements aux employés.

Mercury affirme avoir plus de 200 000 clients envoyant 4 milliards de dollars de paiements sortants chaque mois via sa plateforme.

"Au fur et à mesure que les entreprises deviennent un peu plus sophistiquées, elles veulent avoir plus de contrôles autour de ces paiements en termes d'approbations et elles veulent que ces paiements s'intègrent mieux à leur système comptable", a déclaré le PDG et co-fondateur Immad Akhund à TechCrunch lors d'une interview. "Notre plan est de continuer à ajouter plus de ces types de briques de construction à la banque et à la pile financière des clients."

Sur le plan de la concurrence, ces mouvements mettent Mercury en concurrence avec des entreprises fintech au-delà de Brex et de Ramp telles que Navan, Airbase et Mesh Payments, ainsi qu'avec des acteurs historiques comme Bill.com, qui propose également une solution de facturation.

En particulier, cela place Mercury en concurrence directe avec Brex, qui propose également des comptes bancaires, des cartes d'entreprise, un paiement de factures et des remboursements de dépenses. Les deux entreprises ont été parmi les fintechs qui ont le plus bénéficié de l'effondrement de la Silicon Valley Bank en 2023 - bien que l'essor de croissance de Brex ait été signalé comme ayant ralenti l'année dernière.

Alors que Mercury est bien connu dans le monde des start-ups et c'était le groupe qu'il avait commencé à servir, Akhund affirme que les start-ups représentent aujourd'hui moins de 40% de sa clientèle à mesure que la société s'est diversifiée au fil des ans. Les entreprises de commerce électronique constituent sa deuxième plus grande base de clients. Le PDG et co-fondateur de Ramp, Eric Glyman, a récemment déclaré à TechCrunch que les start-ups soutenues par des investisseurs représentent une "minorité" de sa clientèle. Brex s'est initialement concentré davantage sur les start-ups avant d'annoncer une incursion dans les entreprises et sa propre entrée dans les logiciels, puis une diminution de l'importance accordée aux petites entreprises, et plus tard un engagement renouvelé envers les start-ups.

Nouveaux flux de travail

Avec le logiciel avancé de paiement de factures, les clients pourront payer directement leurs factures à partir de leurs comptes bancaires avec des fonctionnalités telles que l'intelligence artificielle pour peupler les détails des factures, la détection de factures en double et la possibilité d'approuver les paiements sur mobile et via Slack.

Auparavant, les clients professionnels de Mercury pouvaient effectuer des paiements aux fournisseurs et la société disposait de certaines fonctionnalités de paiement de factures depuis un certain temps, y compris la reconnaissance optique de caractères (OCR) des factures, mais "cela ne traitait pas le flux de travail complet du paiement de factures d'une manière qui remplacerait complètement les outils de paiement de factures tiers pour les plus gros clients", a déclaré la société.

En plus de cela, la société propose désormais également des automatisations comptables, y compris une nouvelle intégration avec NetSuite, qui permettent de classer et synchroniser les factures et les dépenses lorsqu'elles sont initiées.

Cet été, Mercury offrira également aux entreprises la possibilité de créer des factures professionnelles, de permettre aux clients de payer par carte de crédit ou directement à partir de leur banque (via ACH) et la possibilité d'envoyer des rappels de factures automatisés. Ils pourront également mettre en place des politiques de remboursement et suivre les dépenses.

Le nouveau logiciel "comprend la possibilité d'établir des contrôles d'approbation plus fins et des intégrations comptables pour que toute l'activité de facturation soit automatiquement enregistrée correctement", a déclaré la société à TechCrunch. "Nous lançons donc avec davantage de fonctionnalités de planification des ressources de l'entreprise (ERP) construites sur les aspects de mouvement d'argent du paiement de factures que nous avions déjà."

L'accès aux nouveaux flux de travail est gratuit jusqu'au 1er août. Après cela, la société proposera une variété de plans payants en fonction de la taille d'une entreprise et de ses besoins - allant de 35 à 350 dollars par mois.

Comme d'autres banques numériques, Mercury n'est pas une banque en soi. Elle propose des services bancaires par le biais de partenaires Choice Financial Group et Evolve Bank & Trust. Elle a commencé à proposer une carte de crédit d'entreprise il y a environ 18 mois.

Dan Kang, ancien cadre de Square et vice-président des finances de Mercury, a déclaré que les types de clients que Mercury a rendent la société prête à offrir des produits supplémentaires.

"Ce n'est pas seulement que les gens placent de l'argent chez Mercury après SVB", a-t-il déclaré à TechCrunch, notant que l'équipe financière de Mercury elle-même a mené des tests bêta sur tous les nouveaux produits. "Ils utilisent vraiment cela pour faire fonctionner leur entreprise."

L'expansion dans les logiciels n'est pas le seul élargissement que Mercury a fait ces derniers temps. La start-up s'est également récemment étendue aux services bancaires personnels. Outre les revenus tirés des frais d'interchange et de l'écart de taux d'intérêt, Mercury gagnera de l'argent grâce à cette nouvelle offre en facturant aux utilisateurs des frais d'abonnement annuels de 240 dollars lors du premier dépôt.

Tous ces mouvements interviennent à un moment intéressant pour Mercury, qui a fait la une des journaux plus tôt cette année pour avoir été la cible d'un examen fédéral concernant sa pratique permettant à des sociétés étrangères d'ouvrir des comptes via l'un de ses partenaires, Choice Bank, selon un rapport de The Information.

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